Sekarang pengguna agensi dapat menghemat waktu selama onboarding dan menyediakan lokasi mereka dengan dashboards yang telah dikonfigurasi sebelumnya saat mereka memulai. Peningkatan ini memungkinkan agensi untuk membuat snapshots dari pengaturan dashboard mereka di satu akun dan dengan mudah memuatnya ke lokasi lain yang sudah ada atau yang baru, menerapkan semua konfigurasi dengan mulus.

Daftar Isi

• Langkah 1: Navigasi ke Account Snapshots

• Langkah 2: Buat Snapshot Baru

• Langkah 3: Simpan Snapshot

• Langkah 4: Pilih Lokasi Target

• Langkah 5: Muat Snapshot

• Langkah 6: Pilih Dashboards

• Langkah 7: Konfirmasi dan Lanjutkan

• Langkah 8: Lihat Dashboards yang Dimuat

• Catatan Penting

Langkah 1: Navigasi ke Account Snapshots

• Pergi ke Agency View dan navigasikan ke halaman Account Snapshots.

  

Langkah 2: Buat Snapshot Baru

• Klik pada "Create New Snapshot" dan berikan nama. Pilih akun sumber di mana pengaturan yang Anda inginkan berada.

  

Langkah 3: Simpan Snapshot

• Setelah disimpan, Anda akan melihat snapshot Anda ditambahkan ke daftar.

  

Langkah 4: Pilih Lokasi Target

• Sekarang, Anda dapat membuat akun baru untuk memuat snapshot ini atau memilih sub-akun yang sudah ada dari daftar.

  

Langkah 5: Muat Snapshot

• Klik pada "Actions" dan kemudian "Load Snapshot". Cari snapshot yang ingin Anda muat.

  

Langkah 6: Pilih Dashboards

• Di daftar aset, temukan kategori dasbor dan pilih semua dashboards yang ingin Anda muat.

  

• Pengecualian Dasbor Pribadi: Dasbor pribadi tidak termasuk dalam daftar aset snapshot. Pastikan dashboards yang diperlukan tidak bersifat pribadi untuk memasukkannya ke dalam snapshots.

• Dasbor Default: Pilih dasbor default Anda dari daftar untuk memastikan dasbor default juga dimuat ke lokasi target.

Langkah 7: Konfirmasi dan Lanjutkan

• Konfirmasi pilihan Anda dan lanjutkan dengan proses pemuatan.

  

• Anda akan diberi tahu setelah snapshot berhasil dimuat.

  

Langkah 8: Lihat Dashboards yang Dimuat

• Pergi ke lokasi target, dan Anda akan menemukan dashboards yang dimuat di daftar dasbor.

  

Catatan Penting

• Sertakan Aset yang Terhubung: Dashboards dimuat dengan semua widgets, kondisi, filter, dan widgets kustom. Namun, pastikan untuk menyertakan aset lain yang terhubung ke widgets dashboard (misalnya, custom values dan pipelines). Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan pesan kesalahan pada dasbor tertentu, yang menunjukkan properti yang hilang. Edit setiap widget yang disorot untuk memperbaiki properti dan simpan untuk menghapus kesalahan.