Blog
HALAMAN DASBOR SUB-AKUN - LIHAT ATAU EDIT
Melihat dan mengedit dasbor Subaccount.
DAFTAR ISI
Apa Itu Dasbor Sub-akun?
Apa Itu Mode dan Keadaan Dasbor?
Overview Komponen Dasbor
Tambah/Buat Dasbor
Buat Dasbor Baru
Panel Tambah (atau Edit) Widget
Menu Action (Menu Tiga Titik)
Filter Cepat
Mulai Cepat Dasbor Kosong
Widget dalam Mode Lihat (View Mode)
Widget dalam Mode Edit (Edit Mode)
Apa Itu Dasbor Sub-akun?
Dashboards adalah laporan yang sangat dapat disesuaikan dan selalu diperbarui tentang status Subaccount Anda. Pertama, ada beberapa keadaan dasar yang bisa ada di halaman tersebut.
Apa Itu Mode dan Keadaan Dasbor?
Keadaan Dasbor (Dashboard States):
Dengan Widget (1 atau lebih) - Keadaan normal dasbor adalah memiliki beberapa widgets dan elements.
Tanpa Widget (0) - Ketika dasbor tidak memiliki widgets, alih-alih kosong, dasbor akan menampilkan berbagai opsi mulai cepat. Tambahkan/buat widget untuk memulai.
Mode Dasbor (Dashboard Modes):
View Mode - Terlihat seperti daftar widgets dengan filters. Ini adalah keadaan normal dasbor di mana Anda mengubah beberapa tanggal dan filters dan mempelajari aktivitas di subaccount.
Edit Mode - Terlihat seperti daftar widgets dengan opsi edit. Ketika Anda beralih sementara ke Edit Mode, Anda dapat melakukan drag & drop widgets ke dalam tata letak baru, menambah/menghapus widgets dan elements, atau mengubah tema atau judul.
Overview Komponen Dasbor
Dashboard Selection Menu - Tombol biru dengan ikon panel dan tanda panah ke bawah. Klik untuk memperluas menu pemilihan dasbor.
Date Picker - Dua tanggal atau kalender dengan rentang tanggal. Klik untuk memilih rentang tanggal yang berbeda.
Edit Button - Terlihat seperti Ikon Pensil. Klik untuk beralih dari view mode ke edit mode.
Action Menu - Terlihat seperti ikon tiga titik vertikal. Klik untuk membuka menu action.
Quick Filters Button - Ikon pensil biru dan "Quick Filters". Klik untuk membuka panel samping quick filters.
Filter Pills - Tombol putih dengan nama filter dan tanda panah ke bawah. Klik untuk membuka modal untuk menyesuaikan filter.
Widgets - Daftar widgets di dasbor.
Quick Start Options - Apa yang Anda lihat jika dasbor tidak memiliki widgets.
Pilihan Dasbor (Carrot Menu)
Search Field - "Search for a dashboard". Ketik untuk memfilter dasbor.
Add Dashboard Button - Terlihat seperti "+ Add Dashboard" berwarna biru. Klik untuk membuka halaman buat dasbor.
My Dashboards List - Judul "My Dashboards" dengan daftar dasbor yang Anda buat.
Shared with Me Button - Judul "Shared With Me" dengan daftar dasbor yang Anda memiliki aksesnya dari orang lain.
Open Dashboard Button - Tombol dengan ikon dan nama dasbor. Klik untuk membuka dasbor dalam view mode.
Pin Dashboard Button - Ikon pushpin. Klik untuk menyematkan atau melepaskan sematan dasbor ke bagian atas daftar (biasanya diurutkan secara alphanumerically).
Tambah/Buat Dasbor
Back Button - Terlihat seperti "< Back". Klik untuk kembali ke dasbor.
Create A Blank Dashboard Button - Terlihat seperti kartu dengan "Create a Blank Dashboard. Start fresh with a clean slate. Select." Klik untuk mulai membuat dasbor kosong baru.
From Template Library Button - Terlihat seperti kartu dengan "From Template Library. Use a Readymade Template from Library or one of yours. Select." Klik untuk mulai membuat dasbor baru dari template.
Clone Existing Dashboard Button - Terlihat seperti kartu dengan "Clone Existing Dashboard. Make Clone of your Existing Dashboard. Select." Klik untuk mulai mengkloning dasbor yang sudah ada.
Buat Dasbor Baru
Dashboard Name Field - Terlihat seperti kolom entri teks dengan contoh "(eg) Opportunity Overview". Ketik nama dasbor baru.
Private Dashboard Toggle - Terlihat seperti toggle biru/abu-abu dengan label "Set up this dashboard so only you can see it. It won't be visible to other team members." Alihkan ke kanan (biru) untuk membuat dasbor private atau ke kiri (abu-abu) untuk menampilkan pengaturan akses.
Agency User Access Dropdown - Terlihat seperti dropdown bernama "Agency User". Pilih opsi akses Agency User.
Account Admin Access Dropdown - Terlihat seperti dropdown bernama "Account Admin". Pilih opsi akses Account Admin.
Account User Access Dropdown - Terlihat seperti dropdown bernama "Account User". Pilih opsi akses Account User.
Access Options:
Full Option - Terlihat seperti "Full". Pilih untuk akses penuh.
Edit Option - Terlihat seperti "Edit". Pilih hanya untuk mengedit.
View Option - Terlihat seperti "View". Pilih hanya untuk melihat.
No Access Option - Terlihat seperti "No Access". Pilih untuk tidak ada akses.
Cancel Button - Terlihat seperti tombol putih berlabel "Cancel". Klik untuk menutup modal New Dashboard dan membatalkan pengaturan.
Confirm Button - Terlihat seperti tombol biru berlabel "Confirm". Klik untuk membuat dan membuka dasbor baru.
Buat Dasbor dari Template Library
Filters Button - Terlihat seperti "Filters =". Klik untuk menampilkan atau menyembunyikan sidebar filter.
Clear Filters Button - Terlihat seperti "X Clear Filters". Klik untuk mengatur ulang semua filters.
Search Field - Terlihat seperti "Search for a template". Ketik untuk memfilter templates berdasarkan kata kunci.
Order Dropdown - Terlihat seperti dropdown putih. Pilih opsi untuk mengurutkan templates dalam urutan tertentu.
Most Popular Option - Terlihat seperti "Most Popular". Pilih untuk mengurutkan berdasarkan popularitas.
Most Recent Option - Terlihat seperti "Most Recent". Pilih untuk mengurutkan berdasarkan yang terbaru.
Filter List Panel - Terlihat seperti panel kiri dengan banyak filters. Aktifkan atau nonaktifkan filters untuk menyaring hasil.
All Templates Button - Terlihat seperti "All Templates". Klik untuk mengatur ulang semua filters.
My Templates Button - Terlihat seperti "My Templates". Klik untuk hanya menampilkan templates yang Anda buat.
Shared With Me Button - Terlihat seperti "Shared with me". Klik untuk hanya menampilkan templates yang diimpor.
Favorites Button - Terlihat seperti "Favorites". Klik untuk hanya menampilkan templates yang disukai.
Browse Categories Button - Terlihat seperti "Browse Categories". Klik untuk menampilkan atau menyembunyikan checkbox kategori.
Tags Button - Terlihat seperti "Tags". Klik untuk menampilkan atau menyembunyikan checkbox tags.
Template List - Terlihat seperti daftar cards template yang dapat digulir. Gulir untuk menelusuri templates yang tersedia.
Template Card - Dapat menampilkan warna, ikon, dan nama atau kosong. Arahkan kursor untuk melihat tombol favorit dan buka.
Favorite Button - Terlihat seperti ikon bintang. Klik untuk menandai template sebagai favorit.
Open Button - Terlihat seperti ikon mata. Klik untuk membuka detail template.
Detail Template
Back Button - Terlihat seperti "< Back". Klik untuk kembali ke daftar template.
Favorite Button - Terlihat seperti "Star Favorite". Klik untuk mengaktifkan atau menonaktifkan status favorit.
Continue Button - Terlihat seperti "Continue >". Klik untuk membuat dan membuka dasbor yang dipilih.
Category Pills - Terlihat seperti nama kategori. Baca untuk memahami pengelompokan.
Preview Image - Terlihat seperti tangkapan layar template. Lihat untuk mempratinjau tampilan.
Expand Preview Button - Terlihat seperti ikon perluas. Klik untuk melihat gambar pratinjau layar penuh.
Tag Pills - Terlihat seperti nama tag. Baca untuk memahami kategorisasi template.
About Text - Terlihat seperti deskripsi panjang template. Baca untuk mempelajari lebih lanjut.
Prerequisites Text - Terlihat seperti deskripsi singkat tentang apa yang diperlukan. Baca untuk memastikan subaccount memiliki pengaturan yang diperlukan.
Klon Dasbor yang Ada (Clone Existing Dashboard)
Select Dashboard Dropdown - Terlihat seperti "Select a dashboard". Gunakan untuk memilih dasbor yang sudah ada.
Dashboard Name Field (New) - Terlihat seperti kolom teks dengan nama dasbor yang dipilih dan "- clone". Edit untuk menetapkan nama dasbor baru.
Private Dashboard Toggle - Sama seperti di atas. Alihkan pengaturan visibilitas.
Agency User Access Dropdown - Dropdown bernama "Agency User". Pilih tingkat akses.
Account Admin Access Dropdown - Dropdown bernama "Account Admin". Pilih tingkat akses.
Account User Access Dropdown - Dropdown bernama "Account User". Pilih tingkat akses.
Access Options:
Full Option - Terlihat seperti "Full". Pilih untuk akses penuh.
Edit Option - Terlihat seperti "Edit". Pilih hanya untuk mengedit.
View Option - Terlihat seperti "View". Pilih hanya untuk melihat.
No Access Option - Terlihat seperti "No Access". Pilih untuk tidak ada akses.
Cancel Button - Terlihat seperti tombol putih berlabel "Cancel". Klik untuk menutup modal dan membatalkan perubahan.
Clone Button - Terlihat seperti tombol biru berlabel "Clone". Klik untuk membuat dan membuka dasbor yang dikloning.
Date Picker
Terlihat seperti dua tanggal atau kalender dengan rentang tanggal. Klik untuk memilih rentang tanggal yang berbeda.
Edit Button
Terlihat seperti Ikon Pensil. Klik untuk beralih dari view mode ke edit mode.
Edit Mode
Title Field - Kolom dengan judul dasbor. Ketik untuk mengubah judul dasbor.
Cancel Button - Tombol putih "Cancel". Klik untuk keluar dari editing mode tanpa menyimpan perubahan.
Save Changes Button - Tombol putih "✓ Save Changes". Klik untuk menyimpan perubahan dan keluar dari edit mode.
Add Widget Button - Tombol biru "+ Add Widget". Klik untuk membuka panel samping tambah/edit widget.
Panel Tambah (atau Edit) Widget
Widgets Tab - "Widgets" digarisbawahi. Klik untuk beralih ke kontrol Widgets.
Elements Tab (lihat artikel Subaccount Dashboard - Elements Add or Edit) - "Elements" digarisbawahi. Klik untuk beralih ke kontrol elements.
Themes Tab (lihat artikel Subaccount Dashboard - Edit Theme) - "Themes" digarisbawahi. Klik untuk beralih ke kontrol themes.
Search Widgets - "Search Widgets". Ketik kata kunci untuk memfilter widgets (lihat daftar dan hitungan widget hijau di sebelah setiap perubahan kategori).
Tampilkan Berdasarkan Jenis Bagan
All Charts Button - Terlihat seperti "All". Klik untuk menghapus filters daftar widget.
Numeric Charts Button - Terlihat seperti ikon "#". Klik untuk memfilter ke widgets yang hanya menampilkan angka.
Donut Charts Button - Terlihat seperti ikon Donut. Klik untuk memfilter ke widgets yang menampilkan donut chart (bagan lingkaran).
Line Charts Button - Terlihat seperti ikon Line. Klik untuk memfilter ke widgets yang menampilkan line graph.
Bar Charts Button - Terlihat seperti ikon Bar. Klik untuk memfilter ke widgets yang menampilkan vertical bar graph.
Horizontal Bar Charts - Terlihat seperti ikon Horizontal bar. Klik untuk memfilter ke widgets yang menampilkan horizontal bar graph.
Table Charts Button - Terlihat seperti ikon Data table. Klik untuk memfilter ke widgets yang menampilkan data dalam tabel.
Daftar Widget
Lihat artikel Subaccount Dashboard - Widget Types
Lihat artikel Subaccount Dashboard - Widgets Add or Edit
Menu Action (Menu Tiga Titik)
Clone Button - Terlihat seperti "Clone". Klik untuk membuat salinan dasbor ini.
Duplicate to Another Account Button - Terlihat seperti "Duplicate to another account". Klik untuk membuat salinan dasbor ini di subaccount lain.
Dashboard Name Field - Terlihat seperti "Dashboard Name" ditambah "- Copy". Ketik nama dasbor baru.
Subaccount List Dropdown - Terlihat seperti "Search Account Name". Gulir dan/atau ketik untuk menemukan subaccount/lokasi target.
Cancel Button - Tombol putih "Cancel". Klik untuk menutup modal dan membatalkan perubahan.
Duplicate Button - Tombol biru "Duplicate". Klik untuk membuat dasbor baru di akun lain.
Upload Dashboard Template Button - Terlihat seperti "Upload dashboard template". Klik untuk mengunggah dashboard template.
Set as Default Dashboard Button - Terlihat seperti "Set as default dashboard". Klik untuk mengatur ini sebagai dasbor default, yang selalu terlihat saat subaccount dimuat ulang. Mengatur dasbor default berarti dasbor akan muncul setiap kali pengguna pergi ke halaman Dashboard. Pastikan dasbor yang Anda pilih berfungsi dengan baik untuk semua pengguna. Dasbor default berfungsi sebagai halaman arahan utama yang dilihat semua orang saat mereka masuk ke subaccount.
Cancel Button - Tombol putih "Cancel". Klik untuk menutup modal dan membatalkan perubahan default.
Confirm Button - Tombol biru "Confirm". Klik untuk mengubah ini menjadi dasbor default.
Manage Dashboard Timezone Button - Terlihat seperti "Manage dashboard timezone". Klik untuk membuka modal kelola zona waktu dasbor.
Select Timezone Dropdown - Dropdown yang menampilkan zona waktu. Klik untuk memilih opsi zona waktu yang berbeda.
User Timezone option - "User Timezone" + nama zona waktu dan zulu offset. Pilih untuk mengatur zona waktu ke waktu lokal Anda.
Subaccount/Location Timezone option - "Location Default Timezone" + nama zona waktu dan zulu offset. Pilih untuk mengatur zona waktu ke zona waktu default subaccount/lokasi.
Cancel Button - Tombol putih "Cancel". Klik untuk menutup modal dan membuang perubahan.
Save Button - Tombol biru "Save". Klik untuk menyimpan opsi zona waktu baru.
Manage Permissions Button - Terlihat seperti "Manage permissions". Klik untuk menyesuaikan izin dasbor. Hanya pemilik dasbor yang dapat mengakses pengaturan ini.
Private Dashboard Toggle - Toggle biru/abu-abu "Private Dashboard". Atur dasbor ini agar hanya Anda yang bisa melihatnya. Itu tidak akan terlihat oleh anggota tim lain. System admins akan secara otomatis memiliki akses penuh ke dasbor ini kecuali jika diatur sebagai private. Alihkan ke kanan (biru) untuk membuat dasbor private hanya untuk Anda atau ke kiri (abu-abu) untuk mengatur izin.
Owner - Nama dan email pemilik dasbor. Hanya untuk tampilan.
Agency User Access Dropdown - Menampilkan opsi izin Agency User. Klik untuk memilih opsi tingkat izin yang berbeda.
Account Admin Access Dropdown - Menampilkan opsi izin Agency User. Klik untuk memilih opsi tingkat izin yang berbeda.
Account User Access Dropdown - Menampilkan opsi izin Agency User. Klik untuk memilih opsi tingkat izin yang berbeda.
Cancel Button - Tombol putih "Cancel". Klik untuk menutup kelola izin dan membatalkan perubahan.
Save Button - Tombol biru "Save". Klik untuk menyimpan perubahan izin.
Delete Dashboard Button - Terlihat seperti "Delete". Klik untuk menghapus dasbor secara permanen.
Cancel Button - Tombol putih "Cancel". Klik untuk menutup modal dan membatalkan penghapusan.
Delete Dashboard Button - Tombol merah "Delete Dashboard". Klik untuk menghapus dasbor secara permanen.
Quick Filters
Clear Filters Button - Tombol biru "Clear". Hapus semua quick filters yang aktif.
Filter List - Cards filter. Lihat dan kontrol pengaturan filter. Maksimal 5 filters.
Add Description Button - Tombol biru "+ Add Description". Klik untuk menampilkan kolom deskripsi.
Description Field - "Description (optional). Enter Description". Ketik untuk menulis deskripsi filter.
Delete Filter Button - Ikon tempat sampah. Klik untuk menghapus filter.
Add Quick Filters Button - Tombol biru "+ Add Quick Filters". Klik untuk menambahkan quick filter baru.
Cancel Button - Tombol putih "Cancel". Klik untuk menutup panel samping Quick Filters dan membatalkan perubahan.
Apply Button - Tombol biru "Apply". Klik untuk menutup panel samping Quick Filters dan menerapkan perubahan.
Tambah Quick Filters (panel)
Search Field - "Search for fields across all data sources." Ketik kata kunci untuk memfilter kolom yang tersedia di sumber data yang disertakan dalam dasbor.
Select Data Sources Multi-select - "Select data source". Pilih satu atau lebih sumber data yang disertakan dalam dasbor. Klik untuk memilih atau klik "x" untuk membatalkan pilihan.
Field Checkbox - Checkbox dengan nama kolom. Centang untuk memilih kolom sebagai quick filter, atau hapus centang.
Cancel Button - Tombol putih "Cancel". Klik untuk menutup panel samping Quick Filters dan membatalkan perubahan.
Add Button - Tombol biru "Add" (hitungan quick filter). Klik untuk menutup panel samping Add Quick Filters dan kembali ke panel samping Quick Filters dengan perubahan.
Filter Pills
Clear Button - Tombol abu-abu "Clear". Saat data dipilih, klik untuk menghapusnya.
Logic Dropdown - Dropdown yang menampilkan opsi logika. Klik untuk memilih opsi logika yang sesuai.
"Is" - Klik untuk mengatur quick pill menjadi [data source] IS [satu atau lebih data].
"Is not" - Klik untuk mengatur quick pill menjadi [data source] IS NOT [satu atau lebih data].
"Is one of" - Klik untuk mengatur quick pill menjadi [data source] IS ONE OF [satu atau lebih data].
"Is none of" - Klik untuk mengatur quick pill menjadi [data source] IS NONE OF [satu atau lebih data].
"Is empty" - Klik untuk mengatur quick pill menjadi [data source] IS EMPTY. Kolom Data menghilang.
"Is not empty" - Klik untuk mengatur quick pill menjadi [data source] IS NOT EMPTY. Kolom Data menghilang.
Data Value Multi-select - Daftar data value pills. Klik untuk memilih satu atau lebih data value, atau klik "x" untuk membatalkan pilihan. Bervariasi berdasarkan sumber data.
Cancel Button - Tombol putih "Cancel". Klik untuk menutup modal dan membatalkan perubahan.
Apply Button - Tombol biru "Apply". Klik untuk menutup modal dan menerapkan perubahan.
Mulai Cepat Dasbor Kosong
What Is Your Goal? - Daftar tombol berwarna-warni dengan fungsi bisnis umum. Telusuri untuk menemukan area bisnis yang sesuai.
Top Used Widgets - Daftar widget cards. Gulir daftar untuk menemukan widgets yang sesuai.
Add A Widget Manually Button - Tombol biru "+ Add a widget manually". Klik untuk membuka Sidebar Add New Widget.
What Is Your Goal Widget Options Modal
Widget Preview - Daftar widget cards. Gulir daftar untuk menemukan widgets yang sesuai.
Widget Selection Checkbox - Sebuah checkbox. Centang untuk memilih atau hapus centang untuk membatalkan pilihan widget tertentu.
Reset Selection Button - "Reset Selection". Klik untuk membatalkan pilihan semua checkbox widget card.
Cancel Button - Tombol putih "Cancel". Klik untuk menutup modal dan membatalkan perubahan.
Confirm Button - Tombol biru "Confirm". Klik untuk menutup modal dan membiarkan widgets dipilih untuk disertakan.
Top Used Widgets
Widget Preview - Sebuah card dengan pratinjau widget. Lihat untuk mengetahui seperti apa widget itu nantinya.
Widget Selection - Sebuah checkbox. Centang untuk memilih atau hapus centang untuk membatalkan pilihan widget tertentu.
Reset Button - Tombol putih "Reset". Klik untuk membatalkan pilihan semua widgets yang dipilih.
Confirm & Add Button - Tombol biru "Confirm & Add". Klik untuk menutup halaman mulai cepat dan menambahkan widgets ke dasbor.
Widget dalam Mode Lihat (View Mode)
Widget (dalam view mode) - Sebuah card persegi panjang yang menampilkan data. Lihat untuk mengetahui keadaan data saat ini.
Source Options Dropdown - Opsi sumber. Klik untuk memilih sumber data tertentu. Bervariasi berdasarkan widget.
Date Property (ada di beberapa widgets) - Opsi sumber. Klik untuk memilih sumber data tertentu.
Status Change Button - "Status Change". Pilih untuk menghitung berdasarkan kapan status data terakhir berubah.
Created On Button - "Created On". Pilih untuk menghitung berdasarkan kapan data dibuat.
Updated On Button - "Updated On". Pilih untuk menghitung berdasarkan kapan data terakhir diperbarui.
Widget Body (bervariasi per widget) - Representasi visual dari data. Lihat, arahkan kursor, dan klik untuk berinteraksi dengan data.
Records Granular Data
Ketika Anda mengklik badan tampilan widget, itu akan membuka modal dengan tabel yang menunjukkan data terperinci/granular di balik widget. Anda dapat mengekspor data dengan tombol ekspor (export button) (unduhan akan dimulai secara otomatis).
Widget dalam Mode Edit (Edit Mode)
Drag and Drop Handle - Ikon 6 titik. Klik dan tahan untuk menyeret widget ke lokasi yang berbeda.
Action Menu - Ikon 3 titik. Klik untuk membuka menu action kecil.
Edit Button (lihat artikel Subaccount Dashboard - Widgets Add or Edit) - "Edit". Klik untuk membuka panel samping Edit Widget.
Duplicate Button - "Duplicate". Klik untuk membuka panel samping Add/Edit Widget dengan widget baru.
Delete Button - "Delete". Klik untuk menghapus widget dari dasbor.
Resize Handle - Ikon sudut terlipat. Klik dan seret sudut kanan bawah ini untuk mengubah ukuran widget.
